2010년 세계시장의 뉴 노멀(New Normal) 트렌드(최종회)
8. 인도
LCD TV (LG 전자)
□ 철저한 현지화 전략으로 중산층 고급시장의 최강자로 군림
o 인도 LCD 시장 특징
- 2010년 LCD 시장 예상 규모는 250만~300만대 수준에 달할 것
- 최근 매년 2배씩 성장하는 시장
- LG전자는 인도 LCD 시장의 26%를 차지
□ 마케팅 성공 비결
o 인도인의 특성을 공략해 제품 개발 아이디어 발굴부터 마케팅, 커뮤니케이션까지 모두 인도법인에서 담당한 것으로 고급 제품군 중에서는 최초의 일관 기획, 생산된 로컬 제품
- Step-up 군에 속하는 제품으로 LCD 제품 중 소비자로 하여금 고가 제품 진입을 유도하는 단계에 위치
※ 인도는 고가제품과 저가제품 판매비중이 7:3 또는 8:2로 구성
※ LCD 제품은 상위 2~30%가 구매하는 제품으로 고가품목
※ LG 전자의 Step-up군은 이 상위 제품 중 중-고급품 사이에 위치
o 인도인은 TV 구입시 사운드를 매우 중시
- 사운드를 극대화하기 위해 슬라이딩 방식 후면 스피커를 접목, 디자인과 사운드의 두 가지 요소를 동시에 최대한 살린 제품
o TV 광고도 인도인의 선호도에 맞추어 음악과 춤을 결합해 경쾌하게 제작, 글로벌 광고가 아닌 인도 로컬 전용광고 사용
※ 참고 사항
o 인도는 아직까지 매스마켓 시장으로 대부분의 기업이 7~80%의 이윤을 중산층에 해당하는 고객군에서 창출하고 있음.
o 그러나 인도의 중산층에 대한 정의를 위해서는 인도 중산층이 구매하는 제품을 이해할 필요가 있음. (한국 국내에 인도 중산층에 대한 개념이 과대평가되어 있는 경향이 있음.)
- 냉장고의 7~80%는 단문형 냉장고, 세탁기의 7~80%는 세탁조와 탈수조가 분리된 수동세탁기, 에어콘의 7~80%가 실내외기 일체형으로 구성되어 있음.
- 인도 중산층이 구매하는 중고급품의 화장품 라인은 뉴트로지나, 폰즈, 클린앤클리어 또는 유사 가격대의 로컬 제품으로, 해당 제품군은 우리나라의 마트용 제품에 해당
※인도 대표 천연화장품 및 제약 기업(로컬)인 히말라야에서 생산하는 소형 나이트크림
(50ml)의 경우 75루피(약 2천원) 수준으로 한국인들은 너무나 저렴하다고 느끼지만
인도 중산층은 중가 이상의 제품으로 인식
9. 체코
자동차 (현대기아자동차)
o 기아 Cee'd가 14.4%로 1위, 현대 i30가 1.4%로 3위
- ‘07년까지 점유율 1위를 기록한 VW Golf는 ’09년 4위로
하락
o 경제위기로 인해 소비자 성향이 품질대비 가격을 우선시
하는 성향으로 변화
□ 한국차의 품질대비 높은 가격만족도로 ‘09년도 새롭게 소개된 i20 및 i10 모델들도 인기 상승 중
o 현지공장(현대:체코, 기아:슬로바키아)에서 생산되는 점을 부각 ‘MADE IN CZ’ 마케팅 전략
- 2010년부터 현대차 현지법인에서 생산되는 기아 Venga 모델도 ‘CZEKIA’ 라는 광고 컨셉을 사용
o 장기 보증기간을 통한 소비자 만족도 제고
- 기아차는 7년, 현대차는 5년의 파격적인 보증 기간 제공
10 헝가리
□ 저가 시장 열세로 중고가 시상에 중점
o 헝가리 시장 점유율 4위를 차지하고 도시바는 ‘09년 시장침체 이후부터 중가 시장에 중점을 두고 18종의 모델을 출시
- ACER 등이 저가 시장을 장악하고, 고가시장은 Apple, Sony가
강세
<헝가리의 브랜드별 노트북 출시현황>
가격대(U$) |
Toshiba |
Lenovo |
HP |
Acer |
Asus |
Dell |
380~750 |
24 |
31 |
40 |
35 |
16 |
81 |
750~1500 |
18 |
7 |
7 |
1 |
2 |
22 |
1500~2000 |
2 |
2 |
5 |
1 |
- |
2 |
2000이상 |
1 |
3 |
- |
- |
- |
2 |
자료원 : Latop.hu, 2010. feb
□ 중가 시장 확대 위해 가격변동 없이 사양 UP
o 중가시장의 확대를 위한 방안으로 가격인하 방침을 지양하고 사양 업그레이드를 통한 차별화에 역점
- 저가에 강점이 있는 Acer 등과 차별화하는 한편, HP, DELL 등중가 모델들에 비해 가격
경쟁력을 높이는 전략
휴대폰 (소니에릭슨)
□ 현지 시장침체로 저가시장 공략했으나 실패
o 경기침체로 시장여건이 어려워지자 저가 세그먼트까지 시장을 확대코자 기능을 단순화한 저가 핸드폰 출시
- 가격대 : 66~99달러
- 그러나 저가 세그먼트는 이미 경쟁사 브랜드 제품이 시장을
장약 (노키아 제품 가격 60~99달러)
- 약 8개월 만에 저가 시장을 포기한 것으로 전해짐
□ 이후 기존의 고자 세그먼트의 스마트폰 시장에 집중하는 전략을 선회
o 경쟁 제품 대비 부가 기능을 장착한 제품의 마케팅 강화
- Xperia x 10 모델의 경우 PS 3 접속기능, 3.5 인치 와이드모니터, 고화질, 16:9 포맷, 12메가 픽셀 등이 장착되어 인기 모델로 부상
11. 베트남
화장품 (LG생활건강)
□ 중저가 위주의 베트남 시장에서 최고급 프리미엄 마케팅 전개
o LG생활건강은 유럽 명품 브랜드를 제치고 시장 점유율 16%로 베트남 화장품 1위의 입지 유지
o 프리미엄 브랜드 육성 및 VIP 마케팅 실행
- 최고급 잡지에 브랜드 이미지 광고 및 제품 PR/홍보
- ‘08.12월 초고가 크림제품 “후 환유고“ 제품 런칭과 동시에 520개를 720달러의 가격으로 1개월에 소진
- ‘09.5월 1,050달러의 가격으로 출시된 “오휘”의 “V-Selection”은 370개 전량을 1개월 안에 판매
□ 신흥시장 최상류층을 타겟으로 하는 역발상 마케팅
o 활발한 소비활동을 시작한 부유층을 위한 특별 판촉
- 1:1 접촉을 통한 구매의사 타진, 제품 가격 지불 후 배송, 미남 모델이 제품과 베트남 최고급 십자수가 새겨진 판촉물과 꽃을 들고 고객의 집이나 사무실로 직접 배달
- 최상류층 고객에게는 최고급 호텔에서 소수 인원만 초청한 Beauty class 등을 별도로 마련, 로얄고객으로 관리
o 베트남은 중저가 시장이라는 고정관념을 깨고 새로운 영역 개척
- 고급제품 판매를 통한 고수익, 브랜드 이미지 개선 등 이중효과
화장품 (시세이도)
o 전국적인 유통망, 전문직원의 고품질 서비스, 베트남 소비자가
선호하는 제품 출시로 호응
- 현재 호치민에 17개, 하노이에 7개를 포함하여 총 27개의 판매점을 보유
□ 고급 브랜드 이미지로 중상류층 고객이 목표
o 2010.2월, 4천2백만불을 투자한 베트남 현지공장 준공
- 아세안지역 첫 번째 공장이자, 전 세계적으로는 15번째 해외공장
- 일본으로의 역수출, 아세아 지역 중산층을 위한 제품 생산에 주력
o 베트남시장 공략을 위한 마케팅 전략
- 현지 독점 유통파트너 활용 : 초기 브랜드 이미지 심기 및 신뢰성 구축에 효율적
- 고급 브랜드 이미지 구축 : 로고, 점포 위치, 점원의 복장 등에 통일성을 기하여 깔끔한 이미지 정립
- 피부관리 전문제품 이미지 : 미백, 노화방지, 자외선 방지 전문제품 등의 출시, 피부관리 서비스 등을 통한 전문제품 이미지
o 제품가격이 40~65달러 수준으로 다소 비싼 편임에도 불구, 고객층 확대 중
* 현지 대졸초임 수준 : 200~400달러
12. 인도네시아
휴대폰 (블랙베리)
□ 고가임에도 불구, 전체 휴대폰 시장에서 점유율 3위
o 인도네시아 핸드폰 시장점유율은 노키아(72%), 소니 에릭슨(9.6%), 블랙베리(4.3%),
삼성(3.3%)이 각각 1~4위 순위를 차지
- ‘09년 I-Phone의 가입자 수가 겨우 3만 명을 기록하는데 반해, B블랙베리의 이용자수는 약 50만 명을 기록
o 국민소득 대비 고가의 핸드폰 구입 증가
- 인도네시아의 ‘09년 1인당 GDP는 4,149달러로서 연소득의 12.8%를 고가의 핸드폰 구입에 사용하는 꼴
- 소득대비 핸드폰 구입지출 비중은 이웃 아세안 국가보다 높음(태국 8.8%(GDP 7,998달러), 말레이시아 4.6%(GDP 13,551달러))
□ 블랙베리의 성공은 Mobile 인터넷 기반의 기능과 저렴한 인터넷 사용료에 기반
o 블랙베리폰은 이메일, Messenger, Facebook 등 다양한 모바일 어플리케이션을 기본 사양으로 제공
- 블랙베리의 모바일 인터넷 Pre-paid 사용료는 월 17달러로 무제한 서비스를 해주는데 반해, 유선 인터넷은 약 100달러에 달함.
LCD TV (LG전자)
□ 경기침체에도 불구, 인도네시아의 내수시장은 크게 위축되지 않고, 오히려 중-상위계층을 대상으로 하는 제품이 다수 출시
- LCD TV, 홈시어터, 에어컨, 양문형 냉장고 등
□ LG전자는 최근 스크린과 프레임이 하나로 합쳐져 있는 43/47/55 인치 'Borderless' TV를 출시
o 가격대는 2천만~4천 2백만 루피아로 상당히 고가의 제품에 속함
- ‘09년 LCD TV시장에서 LG의 점유율은 35%로 1위를 기록하였으며, 그 뒤를 삼성(28%), 샤프(20%), 소니(15%)가 차지
□ LG의 성공은 높은 품질과 특정 제품사양을 Targeting하여 경쟁력 있는 가격대를 제공한 것이 주요 요인으로 꼽히고 있음
o LG 브랜드는 타 제품보다 기능적인 측면에서 우수하다는 평가
- 대형 고급제품에 주력함과 동시에 인도네시아 소비자들이 가장 선호하는 제품을 적정 가격대로 공급하는 전략 동시 구사
- 현지에서 가장 선호도 높은 32인치 시장에 초점을 맞추어 시장을 공략하여, 2009년 전체 시장의 약 35%를 석권
백색가전 (파나소닉, 샤프)
o 파나소닉은 현지 중․저소득층을 대상으로 한 원도어 소형 냉장고출시
- 2010년부터 로컬 시장에 초점을 맞춘 중저가 냉장고
및 에어컨 등을 중점 생산 예정
o ‘08년 출시된 제품 가격대는 3.7~5.5백만 루피아로 고가였으나,
’09년 출시된 제품은 1.5~2백만 루피아대로 저렴
o 중저가 제품 출시 전략을 취한 후, 샤프의 공기청정기 판매는 큰 폭으로 증가
- ‘07년 4,000대, ’08년 12,000대 판매에 이어 ‘09년 판매대수는 ’07년 대비 5배 증가한 20,000대를 기록
- 시장 점유율 약 60~70% 정도에 달함
13. 태국
휴대폰 (블랙베리)
o 기업체 간부급들만 사용하던 블랙베리가 대학생 등젊은층에도 확산
- 태국 최대 이동통신사인 AIS가 5년 전에 블랙베리를 태국에 처음
출시한데 이어 True Move와 DTAC도 최근 블랙베리 출시
o 700~900달러의 고가임에도 판매량 확대 일로
- 경쟁 스마트폰 제품인 삼성 옴니아 및 아이폰과는 비슷한
가격대이거나 낮은 편
- 그러나 노키아 등과 비교해서는 50%이상 높은 가격
□ 연예인, 유명인사 등을 광고에 활용
o 남녀노소를 막론하고 인기 패션상품으로 자리매김
o AIS는 블랙베리를 구매 시 AIS에서 제공하는 1만여 애플리케이션을 특별가격에 다운로드 받을 수 있도록 하는 마케팅 패키지 제공
o 태국 내 블랙베리의 연간 판매량은 160,000대
- 2010년 판매는 이보다 훨씬 많은 400,000~500,000대를 예상
화장품 (에뛰드)
o 한류의 영향으로 한국산 화장품에 대한 현지 인기 증가
- 에뛰드의 매년 성장률은 30% 이상
o 에뛰드를 비롯한 한국제품의 인기상승으로 현지로컬 업체들도
한국산 원재료를 사용한다는 점을 강조하는 홍보 확대
□ 고객과의 관계를 더욱 좁히는 마케팅 전략
o “Etude Princess Contest"
- 고객이 직접 참가하여 진짜 에뛰드 제품과 가짜를 구별하고, 진짜를 알아맞히면 선물 증정
o 고급제품 이미지를 위해 백화점과 고급 쇼핑몰에 입점
- 현재 태국 내 26개 백화점 매장에서 판매 중
□ 한-아세안 FTA 효과로 가격경쟁력 제고도 노려볼 만
o 2010년부터 한국화장품의 수입관세는 종전 40%에서 20%로 낮아지게 되었으며 7년 이내에 모두 철폐 예정
14. 말레이시아
자동차 (벤츠, 토요타)
o 벤츠는 최근 E220cdi 모델 가격을 9만2000링깃(2만유로) 할인하여 판매 증가
- 전 모델 가격 10% 할인에 돌입
o 이에 자극받은 타 제조업체도 5%~15%의 가격인하 예정
□ 토요타를 비롯한 일본자동차 제조업체들의 대부분은 중산층 소비자들에게 관심을 돌리고 있는 추세
o 심플하고 적당한 가격의 제품으로 노동중산층 소비자들 즉, 'volume zone'을 겨냥
o 토요타의 경우 최근 3년간 가격변동 없이 모델의 다양화 전략을 통해 판매 증진
- 그러나 최근에는 사양을 줄이면서 가격인하
- 이미지 실추 없이 소비자들에게 다양한 가격선택권을 준다는 입장
o 최근 출시한 J Variant는 똑같은 몸체와 디자인에서 에어백을 없애는 등 약간의 변화를 주는 대신 가격을 인하하여 베스트셀러로 등극
LED TV (삼성전자)
o 일반 TV가 약 100~500링깃의 가격인 반면, 평면 TV는 가격이 최소 1500링깃으로 매우 높은 편
- 첨단 LED TV가 처음 시장에 소개되면서 기존 LCD TV의 가격
인하
o 일본 경쟁기업들이 제품가격을 직접적으로 인하하는 추세와는 달리 고사양의 신제품 출시 이후 기존 제품의 가격을 인하하는 방식으로 접근
- 이러한 전략은 일본 경쟁기업들의 볼룸 존 전략을 견제하는 동시에 고급․고가시장의 점유율을 높이는 이중 효과를 거둘 수 있을 것으로 전망
□ 브랜드 이미지 마케팅 성공
o 소비자들은 삼성의 첨단 LED TV를 고가로 구입하는 것이 당연하다고 인식
- 현지 브랜드 인지도 및 신뢰도 제고
15. UAE
자동차 (현대기아자동차)
□ 일본, 독일산 등 고가위주의 UAE 시장에 금융위기 이후 한국산 자동차가 시장 점유율 증가
- ‘08년 하반기 현대는 두바이에 택시 550대 납품
- 토요타 캠리, 닛산 알티마 등 일본제 중형차 위주의 시장에서
한국차가 성능을 인정받고 납품을 시작했다는데 큰 의의
o 1년간 사용 후 추가 구매 여부 결정 예정
- BMW, Benz 등 고급 브랜드 차량 위주의 경찰차 시장에
한국차가 진출한 첫 사례
□ 과거 저가 이미지에서 완전히 탈피
o 제네시스 및 에쿠스는 고가정책을 유지하며 브랜드 이미지 유지
- 기아차도 해외에서는 두 번째로 UAE에서 자사의 차세대 모델인 K7을 공개(‘09.12월 두바이 모터쇼)하는 등 프리미엄 브랜드로서의 입지 구축 중
패션 (한남교역)
o UAE 아바야 시장에는 이미 한국의 많은 관련 회사들이 진출 중
- 주요 진출기업 : 을화, 한남 글로벌 등
□ 현재 UAE 아바야 내수시장에서는 일본산 제품이 가장 우수한 품질을 인정받으며 고가로 판매 중
o 특히 금융위기 이후에는 중간 가격대를 형성하는 한국 제품의 수요보다는 고가의 일본제품, 저가의 중국 제품으로 시장이 양분되어 있는 상황
- 중국 : $0.8 ~ 1.3/YD, 한국 : $1.1 ~ 1.8/YD, 일본 : $2.2 ~ 3/YD
□ 불리한 시장변화를 극복하기 위해 한남교역은 품질을 앞세운 최고가 제품시장에 과감히 도전
o 기존 제품들보다 훨씬 품질을 높은 제품(품질을 높이기 위해 2~3번 이상 염색) 출시
- 가격이 야드당 $28 이상으로 높음에도 현지 소비자들로부터 좋은 반응을 얻으며 프리미엄 시장 안착에 성공
16. 남아공
자동차 (현대기아자동차)
□ 중저가 시장에서의 차별화 전략 주효
o 중저가 모델에 대한 소비자 인식변화
- 무조건 싸면 좋다는 인식 약화
- 인도, 중국산 자동차가 중류층을 대상으로 적극적 마케팅 활동을 대상으로 적극적 마케팅 활동을 전개하였으나 금융기관의 엄격한 대출심사 강화 및 낮은 중고차 밸류로 시장확대 실패
□ 한국현대차 i20 모델 인기, BMW 1 series로 대응
o 현대 자동차의 i20 모델
- 중소형 i20모델 투입 이후 시장점유율 지속 증가
<현대자동차 연도별 판매량/시장점유율>
구분 |
2004년 |
2005년 |
2006년 |
2007년 |
2008년 |
2009년 |
판매량(대) |
15,150 |
30,184 |
40,041 |
39.126 |
26,010 |
26,189 |
시장점유율(%) |
3.2 |
5.3 |
6.1 |
6.4 |
5.4 |
7.2 |
o BMW, 1 Series로 현대의 인기몰이 견제 중
- BMW는 기존에 없던 중소형 모델인 1600cc급 의 1 Series를 론칭하여 현지 시장 변화에 대응
17. 멕시코
자동차 (토요타, 혼다)
□ 소비경기 둔화 속에서도 일본제 고급차 판매 여전
o 세계 4위 명품 소비시장인 멕시코에서도 중산층 소비가 현저히 감소
- 가장 영향을 받는 층은 중산층이나, 이전부터 고소득층만 구매해왔던 부동산 및 자동차 시장은 타 업종에 비해 피해강도가 미미
o 일제 고급차 판매 양호한 실적 유지
- 혼다의 고급 메이커인 Acura의 경우 ‘08.9월 출고량이 전년 동기대비 246% 증가
- ’09년 판매량은 전년보다 20% 감소하였으나, 저가형자동차 판매 감소율(40~50%)에 비하면 매우 양호한 수준
o 일본 멕시코 간 FTA 이후 마쓰다, 스즈키 등도 대멕시코 수출 강화
- 토요타, 혼다, 닛산 등은 멕시코 내 생산라인 증설로 점유율 확대 모색
- 단, 최근 토요타 대량 리콜 사태로 이미지 훼손 불가피
LCD TV (LG전자, 삼성전자)
o ‘08년 점유율은 삼성전자, LG전자가 각각 18%, 17%였으나 ’09.8월 점유율은 20%, 18%로 상승
- 점유율 1위였던 소니는 32%에서 30%로 하락
□ LG는 스크린과 프페임이 하나로 합쳐져 있는 'Borderless' TV로 현지시장 공략
o 가격이 17,000페소(160만원)로 매우 높은 편이나, 높은 판매고 가랑
- 멕시칼리와 레이노사로 이원화 된 LCD 공장을 통합하는 등 현지 LCD 생산에 집중한다는 방침
□ 삼성전자는 연이원 2천800만명의 대형 유동인구를 확보하고 있는 중남미 최대공항에 독점 공급
o 또한 삼성전자는 타후아나에 LCD모듈 공장 설립 추진을 물류 효율화 추구한다는 방침
o 아울러 멕시코 최고의 축구단 중 하나인 치바스(Chivas)구단 소유의 최첨단 복합 스타디움에 최신 LCD제품 1천여대 공급 예정
18. 러시아
휴대폰 (베르투)
□ 휴대폰 (베르투)
- 노키아사의 수석 디자이너인 프랭크 누보의 다자인,
백금이나 금을 입힌 케이스와 사파이어 크리스털 유리,
다이아몬드와 사파이어 등의 보석으로 장식된 것이 특징
o 가격은 주로 4,000~10,000 유로 이내이지만, 제일 비싼 Signature Diamond 시리즈 모델 가격은 88,000유로에 달함.
- 또한 싱글 에디션으로 출시된 Vertu Boucheron Cobra 모델은 320,000 유로에 팔린 사례도 있음.
□ 스위스 고급시계와 같은 고유 디자인 제품을 선호하는 부유층을 대상으로 시장 공략
o 월 판매량은 최고 100여대에 이르며, 연예인, 예술가 등 유명인을 대상으로 하는 마케팅에 집중
- 각 부품이나 재표의 고급성, 고유성을 강조하여 다양한 기능보다 신분이나 성공의 상징으로 여길 수 있도록 홍보
LED TV (삼성전자)
□ 적극적인 현지화 전략으로 현지 기업으로서의 이미지를 보유하며 러시아 ‘올해의 제품’에 선정
- 90년대 말 러시아 모라토리엄 선언 당시에도 꾸준한
마케팅 전개
o 러시아의 사장변화를 고려한 마케팅 전략
- 소득수준 향상, 서구 대형 유통점 진출 등을 계기로 고급
제품 시장 형성
- 고급제품 출시를 통한 프리미엄 브랜드 전략, 물류 및 서비스 지원체계 개선을 통해 고객층 확대
o 현재 판매법인 설립을 통한 수익성 확보
-통관, 운송 등을 직접 운영하여 투명성 강화 및 유통 단계 축소 등을 추진
□ 삼성 LED TV의 최고급 이미지
o 기존 LCD에 비해 에너지 소모가 적고 친환경적인 LED TV는 특히 에너지 소비에 관심도가 높은 소비자들의 구매 욕구 자극
- 디지털 코쿠닝 현상과 함께 LED 시장에서 점유율 90% 이상을 차지하며 독주
- LED TV는 기존 LCD TV에 비해 30%가량 가격이 높음에도 불구하고 판매량 급증
-Kotra 정보
최종회 감사합니다.
문의사항이 있으시면 http://cafe.naver.com/ardc 방문하세요.
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